Infratil表示,它已经成功地通过配股筹集了10亿美元,旨在加强其在数据中心的投资。
该公司表示,此次配售是其11.5亿美元总融资的第一笔,吸引的需求“远远超过”配售规模。
新股发行价为每股10.15澳元,较纽交所上周五10.89澳元的最后收盘价折让6.8%,较5天成交量加权均价10.79澳元折让6.0%。
在配售期间,Infratil暂停了交易。当公司恢复营业时,股价为10.65美元。
这一提议并非完全出人意料,因为Infratil上次公布的业绩让投资者想知道该公司将如何为其在数据中心的下一阶段投资融资。
该公司首席执行官Jason Boyes表示:“此次配售吸引了新西兰、澳大利亚和海外的现有股东和新投资者的浓厚兴趣,总需求远远超过了配售规模。”
Boyes表示:“我们对此次配售获得的大力支持感到非常高兴,尤其是来自我们现有股东的支持。”
该要约还吸引了几家“优质”机构投资者。
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1.5亿美元的零售部分将于周四开始发售。
Boyes表示:“筹集的资金将为我们的transastman数据中心平台CDC以及更广泛的Infratil投资组合的增长投资提供大量资金。”
基础设施投资者对数字基础设施、可再生能源、医疗保健和机场领域感兴趣。
此次融资将是近年来新西兰市场规模最大的融资之一。
分析人士表示,与近期趋势相比,此次融资将是一个令人愉快的变化;一家公司为增长筹集资金,而不是支持修复紧张的资产负债表。
Harbour Asset Management投资组合经理Shane Solly表示:" Infratil的融资凸显出,在投资者希望企业积极扩张的情况下,企业为支持增长而融资,与被迫进行紧急融资以应对财务挑战的企业之间存在差异。"
“Infratil已经为增长注入了动力——而且可能会继续——而不是在过度运营后不得不为烧断的金融保险丝筹集股本。”
该公司表示,在采用云计算和大举投资生成式人工智能的背景下,对数据中心的需求正在加速。
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数据中心消耗大量的电力,并根据它们使用的电量来衡量。
需求的快速增长导致CDC与客户就多个站点超过400兆瓦(MW)的容量进行了深入谈判,预计这将加速CDC的资本支出和资金需求。
CDC的开发管道继续扩大,包括悉尼马斯登公园的开发-一个720MW的园区,是CDC目前运营能力的两倍多-使CDC的总规划容量达到1870MW。
澳大利亚的未来基金(Future Fund)和联邦退休金基金(Commonwealth Superannuation Fund)各持有CDC 25%的股份,它们将为CDC的扩张提供类似数额的资金。
Infratil有能力在零售要约中接受超额认购,这是不被承销的。
CDC是Infratil最成功的投资之一,其独立投资价值为44.2亿美元,约为2016年首次投资的10倍。
杰米·格雷,奥克兰记者,主要报道金融市场和第一产业。他于2011年加入。